Namā, kas paredzēts nojaukšanai, dzīvo maza meitenīte Tille, kurai nomirst māmiņa. Viņa ir spiesta meklēt patvērumu pie cilvēka, kurš vēl palicis pamestajā namā. Tas ir īpatns, drūms vīrs, kuram nav ne sievas, ne bērnu, ne draugu, tikai divi uzticami suņi – Mūks un Princis.

Jauns kareivis pēc atgriešanās no kara operācijas Irākā noslēpumaini pazūd, un visi policijas meklējumi izrādās velti. Viņa tēvs, pensionēts policists, kopā ar detektīvi uzsāk paši savus meklējumus, kuros iesaistās arī pazudušā dēla māte. Neatlaidība noved viņus pie šokējošiem atklājumiem...

Lai noķertu baiso, leģendām apvīto Milzu Lempi, Septiņjūdžu Meža iedzīvotāji sarīko bīstamu ekspotīciju, kurā piedalīties ir aizliegts vēl pārāk jaunajam mazulītim Rū. Sarūgtinātais Rū apņemas notvert radījumu paša spēkiem, taču sastopoties ar mazo, rotaļīgo zilonēnu Milzu Lempi, Rū saprot, ka tas nemaz nelīdzinās iepriekš aprakstītajam briesmonim un baidās no Rū draugiem ne mazāk, kā tie no viņa. Dažādie piedzīvojumi padara Rū un Milzu Lempja draudzību vēl ciešāku, līdz arī Rū draugi ir gatavi uzņemt Milzu Lempi savā pulkā.
Filmā piedalās visi jau labi zināmie klasisko Vinnija Pūka multfilmu varoņi - Tīģeris, Trusis, Ķenga, Ēzelītis un Sivēns.

1897. gads. Filmas darbība norisinās Pensilvānijas štata Kovingtonas ciemā, kuru no visām pusēm ieskauj meži. Šajos mežos mīt mistiskas būtnes, kuras iedveš bailes visiem ciema iedzīvotājiem. Līdzās pārdabiskajiem notikumiem, starp ciema vecākā meitu Kitiju un jaunu vīrieti Lūsjusu dzimst romantiskas attiecības. Taču ciematā paliek visbīstamāk tad, kad Lūsjuss sāk apšaubīt līdzšinējo kārtību, kura neļāva Kovingtonas iedzīvotājiem šķērsot ap ciematu uzcelto drošības joslu…